南宫NG28建设

一、案例概述

為了有效規範和化解湖南湘江新區开展集團有限公司（簡稱湘江集團）及其所管理投資項目的運作風險，建立規範、有效的風險控制體系，提高風險防範能力，充分保護投資出資人和股東的合法權益，保障集團投資項目管理的穩健开展，南宫NG28建设擬採用低代碼平台全定製開發方式，構建符合湘江集團管理需要的投資項目管理系統。

顺利获得投資管理系統的構建，以投資項目為單位，涵蓋單個項目投前-投中-投後-退出的全核心流程管控，顺利获得系統反應項目全貌，包含立項到決策的核心過程、匯總各類決策流程與文檔、合同簽訂後的文檔與關鍵條款信息、投資打款、回款等關鍵財務信息，以及投後跟蹤、風控預警等方面的數據、文檔等，實現集團與子公司之間的投資業務協同，並將實現高自由度的報表、統計需求。使得經辦人員的工作更為清晰明了，相關領導的管理視圖也將一目了然。該系統將解決當前存在的各類由於系統數碼化程度不足而帶來的問題，顯著提升業務團隊工作效率和公司風險管理效率。

二、客戶簡介

按照長沙市國資國企改革的統一部署，湖南湘江新區开展集團有限公司（簡稱湘江集團）於2016年4月创建，是涵蓋片區開發、城市運營、金融服務、產業投資的大型國有投資公司，是湖南湘江新區基礎設施建設、片區開發、現代產業體系構建、生態環境開發和治理、兩型社會建設的重要載體。公司註冊資本360億元，現有11個中心，11家全資子公司，2家控股子公司。截至2021年年底，公司資產總額達1000億元，是一家集實業投資、土地開發投資、城市基礎設施及公益性城建項目的建設投資、管理和維護、保障性住房建設管理和維護、房地產開發經營於一體的大型國有企業。

三、案例難點

集團型多組織，管理方式多樣，對系統要求高：全集團投資項目200+個、餘額200億元+，14家子公司和若干家孫公司，包含基金、土地一級開發、產業投資等十餘個細分類型業務，所有類型管理字段加起來近萬個，對系統性能和承載要求高。

線下業務流程多，數據分散，全流程集中管理難：原投資業務大多在線下展開，審批流與數據分散在各種系統里。

各業務系統相對獨立，上下協同效能提升難：其業務多樣性、項目各具獨特性、複雜性，且投資全流程投前-投中-投後-退出管理是從一個從無到有的管理需求，整體調研梳理難度大，只能採用敏捷式管理項目。

四、客戶信息化現狀及展望

1.信息化藍圖

投資管理系統是一款服務投資管理的業務系統，是覆蓋單位核心投資管理行為及分子公司日常工作的系統，這樣一款系統的建設需要配合管理思路和工作模式的提升而逐層深化，所以對該系統建議採用統一規劃，分步建設的思路，穩紮穩打，分階段實施，逐漸體現系統的應用價值。

根據前期雙方溝通的內容和對湘江集團調研情況的分析，建議將投資管理系統總體上分為兩個階段進行建設：

第一階段：關鍵應用，全體系覆蓋，打牢基礎，建設期3個月，穩定運行期1個月。

關鍵應用：顺利获得投資管理系統構建湘江集團投資管理全流程體系，實現投前、投中、投後、退出全周期動態管理，與集團現使有OA實現單點登陸，數據互通等應用。

全體系覆蓋：顺利获得投資管理系統構建多維度信息門戶，讓所有投融資業務線人員統一登錄信息門戶進行日常工作的辦理，日常性核心工作均在系統中完成，養成電子化數碼化辦公的工作習慣，系統在運行穩定後在與BI系統進行集成，數據同步到BI系統進行數據分析，投資和管理系統調取核心報表進行可視化展現。

夯實基礎：根據用戶部門使用反饋情況對關鍵應用進行優化，打造易用好用的投資應用服務系統，提高用戶部門系統依賴程度和上線頻率，夯實基礎。

第二階段：深化應用，數據打通，賦能全體系，建設期待定（依據一期應用情況及集團未來开展），而後進入基礎功能穩定運行和持續完善階段。

深化應用：在一期使用成熟的基礎上將各功能的應用進行深化，例如：風控模型的落地；

集成深度提升：明確未來系統的接入模式，给予標準接口與技術文檔，後期可根據技術文檔實現集成開發；

數據互通：在其他業務系統穩定運行的基礎上，結合報表工具，將本系統與湘江集團現有各系統間的數據打通，生成相應的分析報表並在投資管理系統中統一展示，從而實現投資項目管理信息化建設的全面提升，如：與企查查集成實現單點登陸、消息提醒；與財務系統集成，實現財務數據互通。

五、關鍵應用場景

1.多角色門戶，滿足個性化辦公需求

基於角色構建多場景門戶，結合湘江集團管理中心門戶建設需要構建了集團工作門戶、投資門戶、風控門戶、員工門戶等多角色多場景門戶，充分滿足個性化協同辦公需求，信息互聯互通、內外協同一體化，極大提升了全員協作效率。 

2.統一項目管理，沉澱寶貴資源

構建項目信息檔案，對項目基本信息、資金來源、基金相關方、渠道關係等進行統一管理，避免項目資料、聯繫方式等隨着人員離職而流失，積累寶貴資源。     

3.募投管退全流程在線

對「資金募集-項目建檔-投前決策-投中跟進-投後管理-退出清算」所涉及流程進行梳理優化，實現全流程在線進行，提升業務運營管理效率。

4.構建管理駕駛艙，助力領導層洞察決策

利用南宫NG28建设報表工具，構建報表管理艙，對項目管理、項目投資、投後管理、合伙人等數據進行統計分析，並以圖表形式清晰展現，便於管理層掌握運營情況，為決策给予數據支撐。  

5.信息統一管理，便於信息核查

對投資業務相關的企業基本信息、被投單位信息、項目檔案信息、合同、項目檔案等信息進行有序統一存儲，便於信息核查、降低投資風險。

6.移動辦公，出差調研隨時隨地溝通協作

给予即時通訊、移動應用整合，構建個性化工作枱，當合伙人拜訪客戶、投資經理出差調研時可以隨時隨地溝通工作、審批流程，讓協作更高效。

六、整體應用價值

打造了湖南省和長沙市國資首個獨創，兼容個性化和實用性的集團型投資管理平台：顺利获得南宫NG28建设協同運營平台，以定製化的方式為湘江集團構建個性化的投資管理平台，充分貼合「湖南省國資委全級次投資監管要求」，實現湘江集團從項目立項到項目退出全流程系統化管理，有力保障「湘江集團由項目管理弱管控向強管控的轉變」目標落地，顺利获得科學規範的流程和管理手段，有效降低和規避資金、管理和財務方面的風險，將項目中各種文檔資料、經驗知識等進行收集歸檔，整合企業資源進行合理有效利用，同時讓決策建立在精準的數據上，讓管理者掌握項目企業真實情況，避免決策失誤。

投資門戶作為工作的「樞紐」，職工可隨時便捷掌握、利用信息，將簡單、重複、低效率的工作由數碼化流程取代，有助于了投資管理理念和管理模式的轉變，為集團戰略管理、投資管控、過程監督以及考核評價给予數據支撐，提升投資分析、投資決策、投資管控的準確性、及時性與科學性。

七、關鍵成功要素

–信息化建設目標性強

投資管理中心對於投資項目管理信息化建設的目標性十分明確，針對开展目標制定了一系列舉措並持续推進，這為項目的成功奠定了基礎。投資管理中心遵循以創新為動力，以需求為導向，以數碼化轉型為手段，以業務為核心，以安全為保障，強化投資管理與信息技術的深度融合，深化信息資源的開發利用和共享，最終達到「募投管退全程在線，投資數據實時洞察」的目標。

–專業的項目交付團隊

整個系統於2021年7月開始啟動，11月底試運行，今年3月投資項目管理系統正式上線。從啟動到試運行，再到投資管理系統正式上線，每個階段用了大概不到4個月的時間，此次項目團隊是湘江集團信息化項目建設中交付最快的團隊。